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Kayoko travaille à l'agence de détectives privés de sa mère avec un ex-chien de police nommé Masa, Sakiko Fujimi se rend au bureau de l'agence de détectives privés pour demander une enquête sur un harceleur et un gardien. Kayoko et Masa accompagnent Sakiko quand elle court le matin. Un matin, alors qu'ils suivent Sakiko, ils découvrent un corps couvert de sang. Kayoko vérifie si la personne est morte ou vivante. Cet homme est mort. Kayoko sort son téléphone pour appeler la police, mais il n'y a pas de service dans la zone. Kayoko laisse Masa à côté du mort et cherche une cabine téléphonique publique. Quand Kayoko et Sakiko reviennent, ils découvrent que le cadavre a disparu et que Masa s'est effondré.